Diagnóstico de Distribución de Recursos

Diagnóstico

de Distribución

de Recursos

Captura tus ingresos y gastos del mes, revisa cómo se distribuye tu dinero frente a la regla 50/30/20

y descubre en qué escalón de la Pirámide de Necesidades Financieras te encuentras hoy.

Estás viendo un ejemplo con cifras ficticias. Limpia el formulario para capturar las tuyas.

PASO 1

Ingresos

Fijos son los que recibes cada mes sin falta, variables los que cambian (comisiones, bonos, ventas). Los anuales se prorratean a 12 meses.

Ingreso fijo mensual Ingreso variable mensual Ingreso fijo anual (aguinaldo, prima) Ingreso variable anual (bonos, PTU)

PASO 2

Gastos mensuales

Escribe lo que destinas en un mes promedio. Cada concepto está clasificado para calcular tu distribución.

FFijo, para vivir VVariable, estilo de vida PPatrimonio

PASO 3

Gastos anuales

Pagos que haces una o pocas veces al año (predial, tenencia, vacaciones, inscripciones). Escribe el total anual y elige su tipo.

PASO 4

Tu respaldo y tu legado

Ahorro disponible hoy para tu Fondo de Tranquilidad

¿Has definido cómo proteger y transmitir tu patrimonio (testamento, beneficiarios actualizados, seguro patrimonial o fideicomiso)?

RESULTADO

Tu diagnóstico

Ingresos

$0

$0 al año

Gastos

$0

$0 al año

Capacidad de ahorro

$0

$0 al año

Regla de distribución de ingresos

Fondo de Tranquilidad

0

Meta: de 3 a 6 meses de ingreso.

Pirámide de Necesidades Financieras

Tu escalón hoy

Nivel 1

Primero tu base

Cuando tu capacidad de ahorro llegue al 10% de tu ingreso o completes el nivel 1 (flujo positivo y Fondo de Tranquilidad de al menos 3 meses), tu diagnóstico te mostrará la invitación a una sesión para diseñar tu plan.

Protección y tranquilidad financiera para cada etapa de tu vida.

SOLUCIONES

Plan Personal de Retiro

Seguro Vida Mujer

Seguro Educativo

Seguro de Vida

Protección Empresarial

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CONTACTO

Guadalajara, Jalisco

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33 2967 2559

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